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北极光:邓峰

来源:千人计划网 2011-09-09 14:21:31

2011年9月16日上午,以“创投助力千人计划,推动国家产业发展”为主题的国际知名创投家论坛在无锡举行,如下为北极光邓峰演讲实录:

  邓锋:各位领导各位嘉宾大家上午好,我看了看今天来了很多朋友,大部分都是我们“千人计划”的创业企业家和中央和地区的政府的一些领导,我下面 12分钟的演讲对两类嘉宾,占在一个微观的角度,如果是中小企业的价值来说,大家很清楚的是钱,中小企业的话如果没有抵押的话贷款是很难的,但是也有一些 企业说我没有钱是不是节不要合发展速度尤其是高科技且的发展速度,我们经常说服一些企业家们,你要怎么样甩开竞争对手,这很重要,除了钱以外,就是我们通 常讲的软资源,可能在这个企业净超很多陈,比如说一些商业合作伙伴的渠道,这些跟你有关系,当然帮助企业实行战略,因为我们看的比较宽,不像企业家看得比 较深比较窄,在某种方面我们能够提供很好的建议,市场发生什么样的变化,在董事会上面我们经常会讨论,同时和风险投资的话,恩他知道一个公司在什样的阶段 应该有什么样的组织架构,应该怎么去建立企业文化,这是对于企业的发展,无论你在什么行业都是非常重要的,我们创业企业家刚开始不是很庞大的企业,如果能 听到这些建议和帮助的话,一定是很重要的,作为一个风险投资的话,你对融资、推出对资本市场的了解也很丰富,总的来说,我想给大家提到风险投资对于一些企 业,特别是高科技的企业是非常非常重要,当然站在领一方角度也要注意,你要找什么样的风险投资来做我们的合作伙伴,你的人要找对,如果不能给你提供资源, 而是说我给你最好的价钱,这不一定是很好的合作伙伴,不是越多钱越好,你如果企业钱越多的话,可能会发生变化。

  站在宏观的角度讲,风险投资对国家的发展有非常大的意义,特别小企业融资难的问题,就业也是很重要,比如说风险投资人到最优质的企业来做,带动 整个行业升级,因为他提高了整个行业的劳动生产率,你站在再宏观的角度看,这些基金的效率提高了,风险投资是什么样的风险,他是较,特别是做早期风险投 资,他不是靠钱来赚钱,不是一块钱赚十块钱,希望十倍,怎么来,这些如果不靠利息,一定要靠创新,做风险投资你看在国外的风险投资,他是做高科技的创新, 因为没有创新就没有高回报,所以他是天生的,创新型风险投资是把在一起,你看一下硅谷,如果没有风险投资就没有硅谷今天的辉煌,换句话来说,硅谷风险投资 的发展是靠硅谷的高科技,美国在过去三十年、四十年,如果我们看一下高科技的公司,没有一家不是风险投资的企业,从早期的英特尔、苹果、到现在的思科,还 有雅虎、谷歌等等,基本上每一个科技的到来都孕育了一批新的世界企业,同时跟风险投资是密不可分的,站在国家的角度来看,风险投资的发展对我们自主创新的 战略是非常有意义。

  中国的企业现代化,包括企业的管理透明,风险投资一般都要求你要纳税,你要有董事会,你要在管理上建立企业文化,其实在宏观的角度上也推动了我 们企业的现代化,我们一直讲在中国投资机会多风险高,风险高主要是人,包括像管理的才能,我五年前来中国,现在的机会比五年前多,因为在过去的,风险投资 公司的介入,对中国中小企业的贡献其实很多程度上,使得企业家的管理更好,企业家的投资更高,因为他们知道,能做具体调查的要看什么历史,风险投资作为一 个行业来说,推动我们中国整个新一代速度的提高,在今天人人都想去创业,这种企业精神在美国20年前是非常重要的。

  可能大家也讲说,风投怎么看,我想今天在座的可能也想知道,我就大概讲一下,首先我们看行业之前要看大的社会发展趋势,风投做投资,一个是看整 个大的发展趋势,不是今后一两年,二是五十、十年、二十年的发展,还有跟自己的经验有关,在大的发展趋势下我们来看我们中国有几个,第一个就是城镇化,这 是很明显的,在今后中国的城镇化都会带来很多的城市机会,消化的升级,新一代的消费观,特别是80、90后对品牌,都带来了新的投资的机会,包括现在消费 服务也,一方便是市场带动,另一方面是国家推动,内外因加速产业升级,第四个跟国家政策相关的,特别是战略性方面,低碳经济,是国家战略中非常重要的,这 也给风险投资带来非常大的机会,把这些跟新技术开发及应用还有资源整合还有创新的商业模式结合起来,这都是中国的投资机会,有些机会中国有国外也有,有些 机会美国没有,中国有,像酒店。

  再往下看一层,先投资在中国的主要投资行业,我想跟大家说一下,他都是跟科技相关的,我们在座的“千人计划”的创业企业家相关,TMT,就是我 们讲的IT,互联网、无线互联网、软件、IC,通信设备、IT的服务等等,消费服务及消费品,清洁科技,新能源、节能、环保,健康、医疗、生命科学,先进 制造,装备、新材料,现代农业,再一个我们创业投资如何挑选好项目,哪些项目好,我会更青睐,更愿意去投,其实我自己个人认为最关键的是三点,市场,第二 点创始团队。第三点是创新,市场的话就是一个大的概念,他在自己所在的行业,在行业的规模上面,如果你的市场大,规模不大的话,可能会有一定的制约,行业 本身的发展速度也很重要,他如果是一个很成熟的行业,每年1%、2%,可能不是所愿意看到的,还有就是竞争的格局,到底有谁在这个行业里,他们是不是协调 了垄断,有没有积习出来新的蓝海机会,特别重要,要看市场看技术比看产品更重要。团队,如果风险投资的投资人,你可以帮助CEO,这个创始团队的CEO他 本身是非常重要,当然经验和经历很重要,当然更看中你的能力,看你在技术上面和跟人打交通的能力,还有学习能力,像我们大量的创业学家,他开始可能没有做 过创业,所以他的学习能力,他猛攻比企业的成长快一点,这一点是极其重要的,我们非常看中这两点,最重要的还是看他的价格观,他有没有超越与资格回报之外 的理想和激情,这是我们看中的,我觉得一个企业在小的时候,他看的是聪明,一个企业做到了是看企业家本身的价值观,应该说创业团队是怎么样,决定一个企业 有多大。创新,技术创新,商业模式创新。商业模式,资本效率、退出机制,价格,如果公司是不错的,但是跟这个行业不相关,可能也不能很好。

  我自己做过创业,也投过,也做过投资,给“千人计划”创业企业家很实际的建议,有些是我自己,有些是从我的朋友,和投资公司的CEO上面的,我 想在座的人都是技术的专才,你如果做企业光产品和技术往往不够,产品和技术可能是一个很好的部分,一个合格的CEO一定是一个惯例人才,从一个技术导向到 市场,客户导向,从管事到管人,国外的领导叫Manager,中国的叫Leader,Leader就是一个大哥,是很好的职业经理人,我想借一下罗总他说 你CEO,他看三件事,要带好团队,折没有什么技术和产品,特别是我们技术专才,包括我本人。搭班子,定战略,带团队。注重企业的发展速度,初创企业的 “野蛮成长”,还有就是资源整合,在中国做好企业的话,不仅要做好产品,你各种资源,包括行业资源,供应链呀上下游、客户、渠道也包括我们的一些政府,地 方政府和中央政府的资源整个,我想在这方便“千人计划”就给在座的企业家,利用中央的支持和地方的支持,我给海龟企业家讲到这一点。做企业的话还是回到一 点,最终的是人,就是你自己管的人是什么人,你不是打造一个产品,而是在打造一个团队,很多的创业企业家就把一门心思钻到技术上和产品上,不管你愿意不愿 意,他企业文化是随着你创始人自己的特征,在小的时候就要树立一个好的企业文化,他不会改变。

  因为我们有政府,“千人计划”的创投中心,或者“千人计划”管创投的的计划,我觉得我们领导做得非常好,就把创投这一块引入到“千人计划”,是 真正把资本和创业连接在一起,现在还有另外一个问题,就是现在目前将的QFDGP来解决的,就是外资和人民币,我觉得要上升到一个战略的高度来看,我建议 对于早期的高科技企业,只要外资占公司股权不超过一定比例应视为内子公司而不是非合作企业,早期的公司很需要钱,你要把走人民币基金基本上不可能,人民币 基金周期很短,他两三点推出,而这些公司要7、8年,他们就找到外资,外资两种做法一种是合资,一种是直接投资,叫VIE结构,然后在中国控股一个公司, 这有一个不一样,一个是在中国上市,一个是在海外上市,在投资的开始需要很长时间的审批才能拿得到钱,有的是4个月,有的是6个月,企业家不行,另外一方 面退出的时候,由于成本的规律,合资企业会受到审批时间太长导致企业选择VIE结构以快速融资,这样可引导外资的高科技企业在国内上市,这些我觉得是完全 可以做到的。

  我们北极光是在2005年,跟在座的可能是比较晚的,专注于投资早期及成长期的高科技中国企业,我们主要是在TMT、清洁科技、医疗健康、先进 制造等行业,到现在为止我们一共做了65亿人民币的三支美元基金,在中国共投入了近60家共,海龟与本土结合的投资团队在海内外有非常的高科技创业及企业 运营管理经验,我们知道在中国怎么做,也知道在国际发展,我想还有一点就是跟大家共享,我们不不仅仅是要有一些很好的回报,更重要我们希望跟在座的企业家 一起和政府的领导层次培养一批级的中国企业,也能够培养世界级的中国企业家,这样使我们成为世界一流的投资公司,我们投过的企业其实很多了,今天下午我们 要签约一个计划,就是在各个领域做到第一名的佼佼者,他们一开始都是从几个人开始,今天也认识了很多人,希望大家一起做成更大的企业,谢谢。

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