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赛富:阎焱

来源:千人计划网 2011-09-09 14:19:26

2011年9月16日上午,以“创投助力千人计划,推动国家产业发展”为主题的国际知名创投家论坛在无锡举行,如下为阎焱演讲实录:

  阎焱:大家好,我想今天跟大家说四个问题,先介绍一下我们自己的资金,目前我们大概总共管理着大概300多亿的基金,在中国我们有十年的历史经 验,2001年开始我们在中国超过100家企业,19家在境外外上市公司,另有超过十多家公司在准备境内外上市,2001天以来以超过行业平均水准5倍的 回报率。这是我们的基金,除了在中国的办公室之外的话,我们在印度也有基金,这是我们企业的一些情况,我本人是做了一些准备,我刚才听几位的演讲,我想把 我的题目做一下改变,刚才我看了几位有很多年在美国剑桥、华盛顿,我们80年代去美国留学,在美国读书然后工作,我们是一批比较早的幸运的,美国回来然后 在国内做一些投资,我们也有一些同学,非常感谢“千人计划”,政府搭了平台,同时也做了桥梁,从这个角度来讲也非常感谢,希望在其他的城市也推动,促进国 民经济又活又快的发展,第一个我想跟大家说一个数字,尤其对领导,美国现在PE/VC的钱大概占美国整个GDP的1.25,那么当然他对GDP的贡献却占 了整个GDP的10%,那么基本上有将近10倍的放大效应,目前的PE/VC的钱占整个GDP总量大概是1.17,这个数字是完全正确,中国的很多民间的 资本做的投资我们没有办法把它计算起来,如果是按照把民间资本加起来大概粗略算一下,目前中国的PE/VC的资本占整个GDP的大概0.2%左右,如果十 倍放大效应大概是2%,中国的GDP大概有40多万亿,说明什么,说明我们PE/VC还是刚刚起步,尽管在中国各地PE/VC,实际上是忽悠一部分人,在 美国融资的话大概2个月就搞定,在中国往往两年都搞不定,在中国的话,环境有好有坏,另外原因该是对铺八对于经济的贡献,刚才邓锋也提到,增加就业、给大 家带来创业的资本等等,我觉得这个都是比较容易见到的好处,那么有两个东西我觉得特别值得提一下,中国的好多但不都没有意识到这一点,在过去的五十年的历 史证明,最最有效把科技转化为生产力的手段不是政府部门而是VC,尤其在市场经济充分竞争的情况下,VC是最有效的转化,把VC和“千人计划”把他拉到一 块,就是最最有效的一个方式,这是第一个。

  第二个可能很多的人都会意识到,媒体就是PV手段对VC的攻击,对于经济效益最有效的提高,就是有PE/VC这样的基金存在,如果你的管理你这 个企业没有领导者你的效益永远不会提高,如果中国的经济要提高,就是首先要让那么国营企业尤其在垄断企业的管理者,我们有一只看不到的手,我自己的专业学 的经济学,PE/VC的经济的最大的贡献就是看不见的手就是解决效益的提高,其实我们知道从中央到地方我们都知道,中国经济过去三年盖房,是一个非常粗放 型的发展,我们的发展70%以上是靠投资,是靠出口的外向型经济,过去三十年,那个时候大概70%是国内的消费来拉动经过,过了30年以后,中国的70% 是由投资型的,显然是持续不了的,因为过去中国三十年是付出了一个惨痛的代价,就是我们对环境的破坏,住在北京的人都知道,我们所经历的交通堵塞,我们对 食品不放心等等,这是大家要注意的。第二点就是在中国做VC做创业和做风险投资有什么特点和什么好处,跟大家说一下,在过去的三十年里面,作为资产页,美 国的公司大概平均下来美国的前十名在过去三十年里面,苹果做到将近20%,像黑市大概做到20%左右,其中一个非常重要的原因美国的风险投资是和科技的创 新离得最近,是和新的市场模式的创新离得最近,大家可以分享一下,过去五十年有多少是美国的,我们再想想,真正有创造性的科技,有多少是产自于以外的国 家,另外一个大家可能不太了解,就是我们这种新的商业模式的存在,我们想想在互联网出现以后我们有了谷歌,有了E—bay,谷歌到了登峰造极的时候出现了 一个FACEBOOK,过去中国的改革三十年,基本上是竞争,美国有一个谷歌,我们有一个百度,由于对外部的审批制度和语言环境,所以造就了一大部分在中 国竞争的潜力,在过去的五年我们可以看到非常有趣的事情,就是逐渐在中国特有的商业模式出现,你比如说中国的网络,中国的网络出现是全国做的最大的,无 线,我们做的QQ,阿里巴巴,做商业模式是在中国做的,在中国过去五年在中国做风险投资非常有意思,投资一些真正有新意的企业,我相信在今后的十年里,这 一块尤其在互联网在社区领域,在移动互联领域,看到三频合一,在这个大的趋势下,我相信中国会出现非常有意思,而且在全球领先的公司,在过去的时间里面, 我想我们在座的几位,我们过去十年平均的回报,我们年平均汇报都是超过70%以上,这是一点都毫不夸张的,我相信我们在国际市场上的融资比没有的VC投资 要容易的多,要快得多。我说这个主要是什么意思,第一个我说在我们创业的领域,今后的十年中国不仅仅可以做一个竞争,作为一个创业者来讲就是服务,另外过 去的十年已经早于未来的十年,我相信中国的VC一定是全球最家的门类。

  第三个我想讲的问题就是关于创业选择的问题,在座的可能大家都是一些有非常好的学业和背景的,而且都是想创业的一些人士,我想告诉你的是,第一 个非常不好的消息,就是从统计意义上来说,你们中间的绝大部分人都不适合,从过去来看,不到10%,就是一定,你不要以为你会很幸运,但是从统计商来说就 一定是这样,中国有失败,但是是不是失败了我们就不做了,我想象在座的每个人里面的概率比其他人要高,因此你们已经有了一个自然淘汰的过程,在大学生弥漫 的一个情绪,就是非常嗷嗷叫的激情,但是风险投资,就创业,更重要的是生活方式的选择,他更需要的是坚持、毅力。我看了很多年前谈到创造的时候都是非常悲 壮,就是要发酵,我觉得很可笑,你既然对你的人生做出了选择没有那么多悲壮,更多的是一种喜悦和快乐的心情去做,你一定要想到你前面失败的概率高于你成功 的概率,创业不仅仅是你职业,大是一种生活方式的选择,就是你一旦选择了创业你就得早起晚睡,你就要像刚才邓锋讲的,你要跟你的同伴一起晚上工作到11 点,如果你自己选择生活方式,你就要坚持,这是第三个。

  第四点要说的一个就是今后十年做投资碰到的最多的一件事,要防止官员,我们看到所谓的高科技项目去忽悠政府,这种失败的概率非常高,我希望无锡 市的领导同志要在意,科学需要真实,我去了很偏远的地方浙江、江西、内蒙、河南、安徽、四川,可是有多少人知道,我们用电影去演练太阳能,我们在中国做的 非常可笑的一件事情,中国政府大量的补贴,我去江西,江西政府一年补贴20多个亿给塞尔维,补贴电价,我们大量的耗电去演练太阳能,今天早上发了报告上, 尚德的股票他也变了,他只是一块,我觉得各地的政府一定要重视,就是很多的时候,在一些科学的引导下来忽悠咱们的领导,可能地方政府经济的冲突,这就是伪 科学的引领,我相信“千人计划”也有一大部分是忽悠人,最后一个事想说一下,在中国确实是个很要意思的现象,在中国做投资和创业两个事,痛苦并着快乐,快 乐就是作为最大的,而且经济增长最快,在今后的十年会保持这样一个趋势,因为我刚才讲的,我们要有新的商业模式,这是我们快乐的事,但是有非常痛的事情, 在中国做风险投资做创业,中国的宏观环境是最差的,我们发现一个情况,到地方政府,中国地方政府是最最支持创业的政府,但是中国的北京,尤其是各个商业部 是全球最最阻碍风险投资的,我举个例子,我们投资一个500万美金的高科技制造,我们走一个程序的批准,最低最低要10个月,刚才邓锋说6个月,那是求爷 爷拜奶奶的事,而且中国的上市,这个东西作为创业者来讲,包括我们做风险投资来讲这是一个痛苦,所以在要做好一个思想准备,你不要把自个儿当爷,在中国做 创业做投资的时候是痛苦并着快乐。

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